昨日，沪指早盘大幅下探，一度跌超2%失守2800点，午后在金融、酿酒等板块的带动下止跌回升；创业板指较为强势，午后大涨近2%重返1700点上方；截至收盘，沪指涨0.43%报2845.78点，深成指涨1%报8847点，创业板指涨1.93%报1732.36点，上证50指数涨1.78%；两市合计成交8648亿元，较此前一交易日增加近2300亿元；北向金净卖出7.4亿元，已连续5日减仓。行业方面，券商、保险、半导体、酿酒等板块午后走高，新型电池、CPO概念、MR概念等活跃；旅游、燃气、石油、电力、煤炭、钢铁、地产、医药等板块走弱。
国盛证券指出，近期市场持续震荡调整，仍为情绪所主导。而市场低位的情绪出清，也集中释放了部分恐慌情绪，随着央行、国发展改革委和财政部等多部门积极落实中央经济工作会议精神，增量政策出台预期不断升温，后续政策取向将更加积极，驱动市场风险偏好回升，同时国队的增持和上市公司密集回购，市场多空失衡格局或修复。中期看，随着稳增长政策的密集出台，经济修复进程有望加速，增量金或重回抓反弹阶段，关注量能同步放大水平。
今日投机会解析
华为公布鸿蒙最新进展
1月18日，在鸿蒙生态千帆启航仪式上，华为常务董事、终端业务CEO、智能解决方案BU董事长余承东表示，2023年8月华为开发者大会官宣鸿蒙生态设备数量为7亿台，仅历时5个月，目前鸿蒙生态设备增长至8亿台，鸿蒙将打开万亿产业新蓝海。会上，华为发布原生鸿蒙操作系统星河版，开发者预览版于当天发布，将于2024年四季度发布商用版。
德邦证券指出，鸿蒙系统是一个开放的物联网生态，各物联网厂商的设备如电、智能硬件等可以接入鸿蒙系统实现万物互联，由此形成了庞大的鸿蒙生态链，看好生态链受益公司。
特种焊材需求增长
随着我国高端制造业不断升级，作为直接影响工业设备性能的关键耗材，特种焊材的重要性不断提升，增量逻辑及国产替代逻辑明显。
中信证券指出，核电及海风装机量确定性较高，根据国能源局发布的《2023年能源工作路线图》及中国核能行业协会发布的《中国核能年度发展与展望(2020)》中的相关数据推算，预计2023年—2035年间我国每年核准核电机组将在8台以上，预计2024年—2025年海风装机需超30GW，由此测算2025年核电及海风对特种焊材的需求约1.7万吨，对应2022—2025年CAGR分别为52%和59%。同时结合核电机组零部件交付节奏及海风项目建设节奏，预计相关市场将在2024年开始放量。仅核电及海风领域，预计2025年对特种焊材的市场需求就将达到约1.7万吨。在需求增量及国产替代逻辑下，建议布局具备产能、金、品牌建设及销售网络等高竞争壁垒的特种焊材头部企业。
半导体复苏预期渐浓
近日，6市场调研机构分别更新了对2024年半导体市场增速的预测，增速在13%—20%不等。
根据WSTS于2023年11月发布的统计与预测，2023年全年半导体市场规模整体下降9.4%，而2024年半导体市场整体规模将增长13.1%，其中存储芯片行业规模有望飙升至1300亿美元左右，相比前一年大幅增长超过40%。
光大证券指出，2024年将是半导体复苏的一年，其中存储芯片、EUV光刻胶以及纳米银的增长值得关注。存储芯片方向，建议关注Low-α球硅/球铝上市企业联瑞新材、壹石通；EUV光刻胶方向，根据清华大学最新研究进展，可能采用氧化锆基光刻胶的技术路线，建议关注锆金属上市企业东方锆业；纳米银方向，建议关注西部材料。
其他影响市场的消息
国发展改革委：加快优化促进新能源消费的政策措施
国发展改革委政策研究室主任金贤东1月18日在国新办新闻发布会上表示，中央经济工作会议已经对提振新能源等大宗消费作出部署，国发展改革委将不折不扣抓好贯彻落实，会同有关部门抓紧完善政策，积极扩大新能源消费，推动产业高质量发展。
金贤东介绍，重点是“三个加快”。一是加快优化促进新能源消费的政策措施，深入开展新能源下乡活动，大力推动公共领域辆电动化，促进新能源市场平稳健康发展。二是加快推动新能源技术创新，强化企业创新主体地位，提升电动化智能化技术水平，增强新能源产业竞争力。三是加快构建高质量充电基础设施体系，不断优化完善充电网络布局，加快重点区域基础设施建设，提升运营服务水平，为新能源产业发展提供有力支撑。
文化和旅游部：组织开展春节主题文化和旅游活动
文化和旅游部将于1月18日（农历腊月初八）至3月11日（农历二月初二）组织开展“欢欢喜喜过大年”2024年春节主题文化和旅游活动。本次活动包含七大板块25项主体活动，涵盖惠民文艺演出、公共服务活动、非遗体验展示、旅游休闲消费、冰雪研学旅游、文博展览展出、国际国内互动等多个领域。
我国探获锂源近百万吨
据自然源部消息，我国在四川雅江探获锂源近百万吨，是亚洲迄今探明最大规模伟晶岩型单体锂矿。作为自然界最轻的金属元素，锂是动力电池、储能电池等产品的核心材料。该锂矿详查和勘探工作历时5年，最终探获源量近百万吨，规模达到超大型。
抖音发布精品微短剧扶持计划
1月18日，抖音举办2024精品微短剧“辰星计划”暨春节档发布会。“辰星计划”宣布，将给予精品微短剧创作者金和流量扶持，影视公司、媒体机构、MCN机构及个人均可参与。创作者可通过联合投和联合运营两大模式与该计划合作，最高可获得500万元现金和1亿流量扶持。
校对：杨立林
