智通财经APP获悉,据海外媒体援引知情人士报道,DavidEllison的影视制作公司SkydanceMedia及其财务支持者正在考虑将派拉蒙全球-B(PARA.US)全部私有化。
知情人士称,Skydance已经与派拉蒙交换了初步信息,但全面的尽职调查尚未开始。
Skydance一直与私募股权机构红鸟本及KKR就收购ShariRedstone拥有的NationalAmusements的交易进行合作,后者具有派拉蒙77%的投票权股份。该交易的前提是Skydance与派拉蒙合并,此次合并的结果可能将派拉蒙这更大的媒体公司完全私有化。
随着媒体格局正从传统电视转向流媒体,Redstone正考虑出售公司。虽然派拉蒙几十年来一直保持盈利,但与奈飞、谷歌的YouTube、苹果、亚马逊及其他大型流媒体公司相比,它的规模较小,而这些大型公司财务实力更为雄厚,能够负担得起体育和娱乐内容。
任何收购都不是万无一失的,谈判也可能破裂。
目前无法获悉Redstone在出售NationalAmusements时,是否会要求获得与派拉蒙剩余股东不同的溢价。
派拉蒙市值82亿美元,负债约150亿美元,Skydance收购派拉蒙将需要额外的金支持,其中部分金可能来自Skydance的私募股权合作伙伴和甲骨文公司的创始人一、亿万富翁LarryEllison,即DavidEllison的父亲。上述人士称,因目前尚未决定是否要推进交易,Skydance还未对外融。
知情人士称,Skydance对仅收购NationalAmusements而不收购派拉蒙全部股份的交易不感兴趣。虽然这将使Skydance获得派拉蒙的控制权,但不能解决派拉蒙作为一上市公司面临的问题,包括经营不断增长但亏损的Paramount+流媒体服务,及经营MTV、VH1、ComedyCentral和Nickelodeon等不断下滑的线性有线电视产。
红鸟本、Skydance、派拉蒙全球和NationalAmusements的发言人拒绝发表评论。
该人士称,华纳兄弟探索(WBD.US)也就收购派拉蒙的事项进行了初步讨论。如果Redstone决定将公司卖给Skydance,那么一个动因可能是认为华纳兄弟探索更倾向于与Comcast的NBCUniversal进行合并。